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[[CRMを3ユーザ無料で | Zoho CRM(ゾーホーシーアールエム) >http://www.zoho.jp/service/zoho-crm.html]]
コメント:すごい便利。何よりデータベースサービスでは、圧倒的に安い。
*使いかた
[[Zoho CRM オンラインヘルプ>http://jp-zohocrm.wiki.zoho.com/]]
[[Zoho 日本語ユーザーフォーラム - Zoho のユーザーフォーラム >http://forums.zoho.jp/zoho-crm]]
*公式ブログなど
[[ゾーホージャパン Zoho事業 (jpzoho) on Twitter >https://twitter.com/jpzoho]]
**カスタム項目の編集>数式
***ルール
大文字と小文字は区別される。
○if
×if
***具体例
日時Aと日時Bのうち、大きい方を表示する。
If(Datecomp(${Contacts.日時A},${Contacts.日付B})>0,${Contacts.日時A},${Contacts.日時B})
**表示項目の変更
***具体例1:「取引先情報 」を開いたときに表示される「連絡先」の項目を変更したい。
解決策:設定>「関連リスト」>タブリストの「連絡先」を変更する。
ただし、有料機能。
***具体例2:
*API
たとえば、エクスポート機能。
ZOHO CRMは、エクスポート機能があまり充実していない。全部ダウンロードしかない。
しかし、APIを活用すれば、条件により絞りこんだレコードのみをエクスポートできそう。
日本語
[[Zoho CRM API >http://jp-zohocrm.wiki.zoho.com/Zoho-CRM-API.html]]
[[【重要!】Zoho CRM APIを更新します - Zoho 日本語ユーザーフォーラム >http://forums.zoho.jp/topic/%E3%80%90%E9%87%8D%E8%A6%81%EF%BC%81%E3%80%91zoho-crm-api%E3%82%92%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99]]
英語
[[getSearchRecords >http://zohocrmapi.wiki.zoho.com/getSearchRecords-Method.html#Example_with_equal(=)]]
全てリードタブでの説明になっているので、取引先タブでやってみる。
**手順(APIキー発行後)
1.チケットIDというものを取得する。
https://accounts.zoho.com/login?servicename=ZohoCRM&FROM_AGENT=true&LOGIN_ID=[Zoho サインイン名 またはメールアドレス]&PASSWORD=[パスワード]
2.
http://crm.zoho.com/crm/private/xml/Accounts/getSearchRecords?apikey=[API key]&ticket=[Ticket]&newFormat=[1]&selectColumns=[]&searchCondition=[]