トップページ/ZOHO/CRM - 勉強用メモ

CRMを3ユーザ無料で | Zoho CRM（ゾーホーシーアールエム）
コメント：すごい便利。何よりデータベースサービスでは、圧倒的に安い。

使いかた

Zoho CRM　オンラインヘルプ
Zoho 日本語ユーザーフォーラム - Zoho のユーザーフォーラム

公式ブログなど

ゾーホージャパン Zoho事業 (jpzoho) on Twitter

カスタム項目の編集>数式

ルール

大文字と小文字は区別される。
○if
×if

具体例

日時Aと日時Bのうち、大きい方を表示する。
If(Datecomp(${Contacts.日時A},${Contacts.日付B})>0,${Contacts.日時A},${Contacts.日時B})

表示項目の変更

具体例１：「取引先情報 」を開いたときに表示される「連絡先」の項目を変更したい。

解決策：設定＞「関連リスト」＞タブリストの「連絡先」を変更する。
　ただし、有料機能。

具体例２：

API

たとえば、エクスポート機能。
ZOHO CRMは、エクスポート機能があまり充実していない。全部ダウンロードしかない。
しかし、APIを活用すれば、条件により絞りこんだレコードのみをエクスポートできそう。

日本語
Zoho CRM API
【重要！】Zoho CRM APIを更新します - Zoho 日本語ユーザーフォーラム

英語
getSearchRecords

全てリードタブでの説明になっているので、取引先タブでやってみる。

手順（APIキー発行後）

１．チケットIDというものを取得する。
https://accounts.zoho.com/login?servicename=ZohoCRM&FROM_AGENT=true&LOGIN_ID=[Zoho サインイン名 またはメールアドレス]&PASSWORD=[パスワード]

２．

http://crm.zoho.com/crm/private/xml/Accounts/getSearchRecords?apikey=[API key]&ticket=[Ticket]&newFormat=[1]&selectColumns=[]&searchCondition=[]